埃安3月销量力压新势力，蔚来被零跑超越
2022-04-02
资料来源：各车企
埃安月销量首次突破2万辆，达到20317辆，超过所有新造车势力，暂时领先。新势力当中，各家车企的销量增速趋于放缓，曾经的头部集团蔚小理在月度销量层面上正趋于分化。小鹏成为常规的冠军，蔚来裹足不前，先是被哪吒超越，本月还被零跑超越。在新势力车企之中，1万辆/月的规模不再是头部集团的划分标准，1.5万辆/月即将成为头部集团准入门槛，若想在全行业车企中取得头部位置，需要销量至少达到2万辆/月。极氪岚图等传统车企新品牌，目前销量还没有大的起色。
尽管新能源车企的整体销量数据仍在上涨，但销量背后的隐忧已经悄然显现。全行业售价普遍上涨，而且共同受到缺芯片以及疫情影响，将对接下来几个月的销量造成影响。各家新能源车企在3月销量环比、同比均有所上涨，说明涨价因素还未影响到销量。由于缺芯、缺电池、疫情等因素的影响，3月各家车企所交付的车辆，大多是在春节前后，甚至是元旦前的订单，是2021年新能源汽车销量大幅度上涨的消费惯性所致。领先车企埃安、小鹏、哪吒等，普遍提车周期在一个月以上，部分款型的提车周期长达3个月。极其特殊的车型，比如小鹏P5磷酸铁锂版、极氪001等的提车周期甚至长达6-8个月。但3月各家车企的涨价行为，必然将对后续几个月的销量情况产生影响。受到原材料，尤其是动力电池涨价影响，车企普遍在3月上调车辆售价，但也预留出缓冲期，在缓冲期中预定不受涨价影响。
在少则几千元，多则几万元的涨价幅度诱惑下，各家都在缓冲期内收集到大量订单，有网络传言称，某新势力车企单日订单量达到3000单。手握大量订单的车企，在接下来的几个月中，将忙于交付手中订单，预计销量不会发生大幅下滑情况。今年以来，动力电池价格涨幅较大，据《鑫椤锂电》的数据显示，今年3月方形三元动力电池均价达到0.84元/Wh，方形铁锂电池均价达到0.74元/Wh，相比2021年10月中旬，方形三元上涨0.18元/Wh，方形铁锂上涨0.22元/Wh，上涨幅度分别为27%和40%。但动力电池上涨趋势并未停止，目前有分析师认为，动力电池价格短期内不会下降，更大可能是继续上涨。已经涨价的车企，将面临二次涨价。虽然今年以来，特斯拉已经多次上调售价，比亚迪两次上调售价，但由于两家车企销量规模庞大，对产业链与市场把控能力强，涨价对销量的影响有限，但对大部分企业，二次涨价对销量的影响将极其明显。尤其是对以A00车型为主销车型的车企而言，动力电池成本在整车成本中占比较大，涨价对A00级车的影响最大。比如宏光MINI EV，价格一次性上涨4000元，起售价已经从2.88万元上调至3.28万元，涨幅14%，性价比下降明显。
同级别中的奇瑞新能源小蚂蚁、东风风光MINI EV、零跑T03等车型的涨价幅度基本相同，售价上涨幅度在4000元左右，整车性价比下降的情况同样较为明显。对本就微利销售的A00级小车而言，电池成本的上涨，不只是影响消费者购买意愿，厂家生产意愿也将受到影响，此前长城欧拉旗下的黑猫、白猫车型就已暂停接单。在动力电池成本居高不下，甚至可能继续涨价的情况下，各家车企的销量情况或将产生剧烈变化 。但总体来看，涨价对主销高价车型的车企影响较小，对主销低价车型的新势力车企影响较大。埃安品牌销量并非偶然突增至2万辆以上，事实上埃安一直被产能问题困扰，直到春节期间产线升级后，产能问题才有所缓解，最终在3月销量突破2万辆。
广汽埃安完成了扩产
目前埃安在售车型共计4款，分别是AION LX Plus、V Plus、S Plus和Y，在3月涨价潮中涨价幅度不大，目前收单情况良好，四款车型的竞争力较强，预计在接下来几个月中，埃安将继续保持2万辆/月的销量规模。值得关注的是，3月埃安股改取得实质性进展，3家国资背景投资者共同注资25.66亿元。接下来，埃安将在产能布局、新车型研发上加速发力，埃安将在今年推出一款0~100km/h加速时间1.9秒的超跑车型，进一步丰富产品阵容。同时，埃安已经在建设小规模动力电池生产线，进行动力电池自产尝试，因此预计在动力电池成本方面将提升把控能力，在接下来的动力电池涨价潮中，掌握先发优势。在蔚小理三家车企中，小鹏在本月销量上涨明显，尤其是P7车型，单月销量突破9000辆，再创新高。目前小鹏在售的三款车型，P7、P5和G3，价格区间在15-40万元之间，布局较为清晰，订单情况良好。小鹏P5车型，前期收集到大量订单， 其中磷酸铁锂电池版小鹏P5存在产能不足问题，大量订购消费者未能提车，预计在产能得到提升后，前期收集的小鹏P5订单转化率将维持较高水平。
小鹏G9
即将上市的小鹏G9车型，定位于智能豪华5座中级SUV，将在智能辅助驾驶方面有突出表现，预计售价在35万元以上。哪吒汽车已经连续多月销量处于新势力的头部集团，本月再次超越理想，成为新势力车企第三名，证明哪吒汽车整体运营情况良好。目前哪吒在售车型有两款，V Pro和UPro，售价区间6-17万元，售价区间偏低，容易受到动力电池涨价影响。在新车方面，采用华为提供高阶辅助驾驶套件的哪吒S，定位于轿跑车型，预计在今年年底交付，在此之前V Pro和U Pro仍将会是主销车型。理想汽车目前仅有理想ONE一款车型在售，定价35万元。新车理想L9将在4月中旬上市，预售价45-50万元，预计夏季正式开启交付，今年年底还将有一款定价介于ONE和L9之间的车型上市。
由于理想汽车产品路线坚守插电式增程混动，且售价较高，预计动力电池成本上涨对理想ONE的影响有限。零跑汽车3月销量突破1万辆，C11车型已经开始逐渐上量，并开启多次OTA迭代升级。但由于零跑品牌整体销量依旧较小，动力电池成本上涨带来的传导效应对销售终端影响较大，C11车型整体涨价较为明显。零跑目前的销量结构中，A00级小车T03的销量占比较大，在涨价后还能否继续维持如此规模的销量，将是对零跑运营团队的考验。零跑新车C01，预计将在二季度发布，但在动力电池成本居高不下的情况下，C01能否延续C11的性价比路线，尚未可知。蔚来或是最不怕涨价的车企，一方面是整车售价较高，动力电池成本涨幅宽容度较高，另一方面是采用BaaS换电销售模式，动力电池成本已在车价中剔除，因此蔚来目前为止没有直接涨价计划，但计划换代涨价。
蔚来目前在售的ES8、ES6、EC6车型，上市时间较长，市场吸引力有所下降，因此最近一段时间销量维持在1万辆/月左右。但蔚来计划在5月发布ES8、ES6和EC6的2022款车型，对智能车机系统芯片进行升级，整车售价将有所上调，同时还将发布全新车型ES7。随着老车改款，以及新车ET7开启交付，下半年ET5、ES7开启交付，预计蔚来今年的销量将会稳步上涨。随着新车交付，动力电池成本的变化，新势力车企销量排行榜的名次格局也将发生重塑。自从蔚小理开始在每月1日公布上月销量数据后，蔚小理三家车企就一直占据新势力车企销量排行榜的前三名位置。但随着哪吒、零跑异军突起，新势力车企销量排行榜的竞争格局已经发生较大变化。其一是，整体销量水涨船高，第一集团门槛上升，月销1万辆已经不足以稳定在头部。其二是，车型数量对销量影响的趋势开始显现，新能源汽车市场正悄然从买方市场转为卖方市场，因此车型数量多的车企，开始占据较为明显优势，车型数量越多，整体销量就越大。其三是，动力电池、芯片供应链对销量影响较大，单一零部件的缺失对整车销量的影响，在部分月份的销量榜单中已经有所体现。综合来看，今年二季度开始，各个新势力车企的月度销量情况将会拉开差距，各家车企的销量曲线将会看出明显区别。尽管市场大局仍处在上涨趋势之下，但各车企的增长幅度将从二季度开始发生分化。今年下半年开始，传统车企的新能源汽车将大规模上市，在此之前还未能取得销量护城河的新势力车企，未来的日子将愈发艰难。
